果然“炒股不如买基金”!沪指涨17% 基金却大赚36%更有狂飙94%

时间:2019-11-13 来源: 国内新闻

(原标题:果然,“买基金比买股票好”!上证综指上涨了17%,但该基金上涨了36%,涨幅高达94%

果然,“买基金胜于买股票”!上证综指上涨17%,而该基金上涨36%,飙升94%。博伊尔不再“嘲笑”该基金

动荡的2019年10月正式结束,去年10月对股票基金业绩的争夺也结束了。

得益于基础市场的良好表现,今年前10个月活跃股票基金的盈利效果明显,再次出现“买基金胜于买股票”的局面。 这一次,公共基金再次击败大多数指数和股东。

基金经理的比较数据发现,今年前10个月上证综指仅上涨17.45%,而活跃股票基金和部分股票混合基金的平均涨幅分别为36.73%和35.94%(不包括分类基金和今年新基金的设立),是上证综指的两倍多。

与沪深300指数、中小板指数等指数相比,基金业绩也具有领先优势

根据去年10月的结果,一组基金的回报率超过60%,表现最好的基金回报率超过94.34%,显示出极大的勇气。

激烈的竞争已经过去了两个月,市场仍在争夺2019年的排名。谁能主宰这场比赛还有待透露。

投资者悄悄发现:“股票投机不如买基金好”。

今年市场上涨了很多,但许多投资者仍深感“赚钱难”。数据还显示,过去6个月,股票投机不如买入基金好。

从该指数的表现来看,截至今年10月31日,上证综指迄今仅上涨17.45%。该基金的表现可以轻松击败上证综指。 相比之下,平均头寸为85%至90%的普通活跃股票基金表现更好,今年前10个月上涨36.73%,比上证综指高出近20%。

基金经理的对比数据发现,自今年年初以来,沪深300指数、创业板指数和中小企业指数前10个月分别上涨29.1%、33.63%和30.76%。活跃股票型基金和部分股票型混合基金的平均业绩高于它们,这是在平均头寸低于90%的情况下产生的

积极股权偏好的混合基金整体表现也非常好,今年前10个月增长35.94%,超过上证综指18个百分点以上。

尽管这些基金的最高头寸只有95%,实际平均头寸在80%到85%之间,但它们的表现远远优于指数。与沪深300指数相比,普通股票基金和部分股票混合基金也分别高出7.63和6.84个百分点

值得注意的是,创业板指数今年表现良好,而普通股票基金和混合基金可能比创业板指数高出1个百分点。

值得一提的是,1月1日至10月31日持有的大部分股票实际上都处于亏损状态:1月1日至10月31日上涨的股票数量达到2549只,占统计数据中所有股票(包括科学委员会)的68.6%。

相比之下,股票基金表现要好得多。

持有大部分基金实际上是赚钱的:1月1日至10月31日,净收益为正的活跃股票基金(包括股票、混合和灵活配置)数量达到3253只,占统计数据中3329只活跃股票基金的97.68%,只有77只基金亏损。

最伟大的基金业绩超过94%

更重要的是,一群基金经理抓住了市场机遇,展现了勇气

前10个月a股市场呈现“核心资产结构性牛市”,消费、医药、科技等领域涨幅相对较大。尤其是该行业的龙头股票,已经在市场上大受欢迎。 然而,抓住市场机遇的股票基金表现出了巨大的勇气。

从今年的a股市场格局来看,前三个月是一场“混乱的恶魔之舞”,绝大多数行业大幅飙升,随之而来的是明显的分化。基金重仓核心资产的整体表现远好于市场平均水平。

今年春节后,有一个短暂的“老奶奶笑着要钱”现象。因此,后来的股市调整几乎没有这样的声音。第三季度,“买基金比买股票好”成为市场的主流声音。

数据显示,不包括分类基金和新设立基金,今年11只活跃股票基金(包括股票型、灵活配置型、部分股票型,每种类型单独计算)净值增长率超过80%。 其中,银华的内需选择成为2019年活跃股票市场的冠军,回报率为94.34%,也是唯一一个净增长率超过90%的品种

根据银华内需选择的第三季度报告数据,在“农业第一年,科技第一年”的基本框架下,选择银华内需进行投资配置。在第三季度末的十大主要股票中,赵毅创新和盛邦的股票今年分别上涨了147.9%和312.57%。 然而,重庆益生菌股份和民和股份的价格在一年内翻了一番,分别上涨294.89%和228.47%。

紧随其后的是广发双清的升级。截至10月31日,该基金实现了88.82%的收益率 除此之外,卜式保健产业一、广发保健、广发创新升级、交银成长30、惠安丰泽也表现出极大的勇气

此外,一些基金表现也不错,前10个月净值增幅超过60%,这也值得投资者关注

曾经交易股票不如购买基金。

事实上,基金的表现经常好于股市,尤其是在最近几年的2017年

2017年前三季度,上证综指、深证综指、沪深300、中小企业板块指数和创业板指数分别上涨7.9%、8.94%、15.9%、16.83%和-4.85%

在同期有业绩的801只活跃的股权偏置基金(包括普通股和混合股本)中,近90%获得了正回报,前三个季度的平均回报率为11.71%。其中,前三季度167只基金涨幅超过20%,同期43只基金涨幅超过30%

此外,在2017年前三个季度,股票基金作为一个整体获得了90%以上的正回报。 在3381只个股中,二级市场自今年以来仅积极增长1285只,仅占38% 显然,要在2017年赚钱,持有基金比持有股票容易得多。

中信证券当时也做了一个特殊的数据。2017年,除创业板外,主要股指大幅上涨(沪深300指数上涨22.5%,上证50指数上涨20.6%,中小板指数上涨19.8%),但实际持有的大部分股票均出现亏损:31%的股票收益率为-20-0%,17%的股票收益率为-30-20%,17%的股票收益率为-50-30%,1%的股票跌幅超过50%,合计占66%

与散户投资者相反,机构投资者通常获得可观的回报:84%的股票基金产品录得正回报,其中31%的收益超过20%,远远好于整个市场的表现。

从历史数据来看,在动荡的市场环境中,公共基金的表现往往略好于大盘。 例如,数据显示,从2011年到2016年,上证综指的平均回报率分别为-21.68%、3.17%、6.75%、52.87%、9.41%和-12.31%,而同期股票基金的平均回报率分别为-22.25%、6.81%、2.61%、34.13%、19.49%和-9.48%

两个深层原因

为什么基金的盈利能力逐渐远远超过股票市场?基金经理的分析有两个主要原因。

一方面,由于市场结构的逐渐变化,股票走势高度分化。尤其是在外资逐渐增加其分布的一周,整个市场更倾向于重视投资,追求高质量的股票,强调确定性的机会。 例如,市场的火力主要集中在“核心资产”上,比如以平安和茅台为代表的蓝筹股股价飙升。同时,最近的市场集中在5G产业链的电子行业,增长更多的也是领先者。

相比之下,难以兑现的业绩和金融欺诈等个股逐渐被市场抛弃,一些小盘股近年来表现不佳。

另一方面,基金是证券投资的工具。在这样的市场环境下,基金筛选个股的能力十分突出,基金公司背后的综合投资研究能力也逐渐显现出来,因此基金业绩相对较好。 过去两年,投资和研究能力强的大中型基金公司的基金业绩优势也出现了明显的趋势,这一趋势可能会持续下去。 过去,小公司经常有黑马基金经理的可能性正在下降。

从散户的角度来看,大多数散户更喜欢投资中小型股票,也喜欢上下追逐。 事实上,股价波动很大,许多散户投资者在上下追逐中损失惨重。

在公众基金的优势逐渐被股东认可后,爆炸性基金于2017年9月下旬逐步释放。例如,兴泉、瑞源等基金公司经历了抢购活跃股票基金的热潮。还有一些长期优秀的基金公司,如南方、华夏、瑞奇、田慧、广发、景顺长城等基金公司,都是针对市场筹集大规模资金。

(资料来源:中国基金会)

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